世田谷区用賀の司法書士クラフトライフお客様の声。相続対策相談

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相続対策解決の声2019年1月

世田谷区用賀の司法書士事務所クラフトライフ

ご相談内容:遺言(相続手続きに〇の記載がありますが、相続対策のご依頼です)

満足度:とても満足

1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、司法書士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。

家を相続するにあたり、相続税がとても高いので、何か対策はないか。相談料が高いことが不安。

2.当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きください。

解消されました。もっと早く来れば良かったと思いました。

3.あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。

専門家しか分からない知恵を頂いたので、とにかく何でも相談することが第一歩だと思いました。

4.当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

笑顔の素敵な、体から受ける優しそうな雰囲気に、緊張感がほぐれ、何でも相談しやすかったです。

ご相談概要と対応等

ご相談概要

世田谷区用賀にご自宅をお持ちで、不動産の相続税評価額が1億円程、金融資産が2,000万円程。長男、長女と2名のお子様いらっしゃり、配偶者は既に他界。遺言を作成されたいとお問い合わせを頂き、ご面談をさせて頂きました。

長女に、不動産と金融資産の半分を相続させたいとのご希望で、相続税が気になるとの事でした。

無料相談後、遺産承継プランニングのご依頼を頂いた事案です。

 

問題点

この事案では、お客様のお気にされていた相続税の他に、遺留分の問題がございました。遺留分の算定上、時価ベースとすると、遺留分を侵害する事となる事案です。

解決方法

解決策として、利用したのが、遺留分放棄、長女の子の養子縁組、生命保険の三点です。その上で、遺言書を作成致しました。この結果として、遺留分、相続税の問題を解決する事が出来ました。遺留分放棄については、私がご長男とお話をさせて頂き、一次相続の際の特殊な事情があり、対価無しにて申し立て及び許可を得る運びとなりました。

※相続税の問題があったため、提携税理士との共同対応事案です。

担当司法書士の飯田より

この度は、ご依頼を頂き誠に有難うございました!

今回のように、シンプルに遺言書を作成して終わりといった形では問題が残り、依頼先によって対応が異なるであろう事案に携わらせて頂ける事は、相続対策を専門とする私にとって、誇らしく、とても幸せな事です。

弊所にご依頼を頂き、誠に有難うございました。重ねて御礼申し上げます。